Predstavitev družbe Generali Investments

Portret Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave

Združujemo tradicijo in inovativnost

Družba Generali Investments, član Skupine Generali, je prva družba za upravljanje v Sloveniji in je nastala s preimenovanjem družbe KD Skladi. Vizionarstvo in inovativnost imamo zapisano v našem DNK, saj upravljamo prvi slovenski vzajemni sklad, Galileo, ki je nastal daljnega leta 1992.

Verjamemo v industrijo vzajemnih skladov kot najboljšega produkta za vlaganje na kapitalske trge in na slovenskem trgu vedno znova dokazujemo, da smo pionirji v tej panogi. Leta 1996 smo ustanovili prvi obvezniški sklad, leta 1998 prvi delniški sklad na Hrvaškem, leta 2005 prvi denarni sklad in leta 2018 prvi nepremičninski alternativni investicijski sklad.

V tistem, kar počnemo, se trudimo biti najboljši. Gradimo trden, na strokovnosti, profesionalnosti in zaupanju temelječ odnos z vlagatelji. Za vse to, s posluhom za vsakega vlagatelja posebej, skrbijo najboljši upravljavci in najboljši finančni svetovalci. In to je naš velik kapital. Na poti pravih odločitev smo Generali Investments vaš prvi svetovalec, ko gre za naložbe.

Pogumno in z zaupanjem gledamo naprej! Tradiciji, inovacijam in izkušnjam dodajamo še eno komponento: moč. Pod okriljem Generali Investments se odpirajo vrata za nadaljnjo lokalno in mednarodno rast ter širjenje ponudbe produktov in storitev za vlagatelje.

Melita Rajgelj Ozebek, predsednica uprave

Osebna izkaznica

Družba Generali Investments (prej KD Skladi) je bila ustanovljena leta 1994 pod imenom Kmečka družba, kot prva družba za upravljanje v Sloveniji. Leta 1996 smo prevzeli v upravljanje Galileo, prvi slovenski vzajemni sklad, ki je še dve leti starejši kot družba sama. Naše osnovne dejavnosti so upravljanje investicijskih skladov in storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Leta 2019 smo postali del Skupine Generali, ki je neodvisna mednarodna finančna skupina, ustanovljena leta 1831 in danes prisotna na vseh koncih sveta, ter se preimenovali v Generali Investments.

Naši skladi investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Tako ponujamo pestro paleto dolgoročno perspektivnih naložbenih politik, med katerimi lahko vlagatelji v vsakem trenutku oblikujete portfelj po svojih željah in potrebah.

Izberete lahko kratkoročno, zelo varno in stabilno varčevanje v skladu denarnega trga, pri katerem lahko izkoristite boljšo likvidnost naloženih sredstev kot na primer z vezanimi bančnimi vlogami. Ali pa izberete srednje in dolgoročno varčevanje v obvezniških in delniških skladih, od osnovnega globalno razpršenega sklada delniških skladov do ožje usmerjenih geografskih in panožnih delniških skladov.

Vlagateljem zagotavljamo produkte, primerne njihovemu življenjskemu slogu in obdobju. Odlikuje nas odličnost v upravljanju naložb in finančnem svetovanju, za kar prejemamo številna priznanja, tudi mednarodna. Zaupanje ohranjamo s poglobljenim poznavanjem trga, dolgoletnimi izkušnjami ter s predanostjo uresničevanju naših skupnih naložbenih ciljev.

Odnosi z javnostmi	Mateja Stopar pr@generali-investments.si, 01 582 67 78

Naziv	Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o.
Skrajšan naziv	Generali Investments d.o.o.
Sedež	Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana
Telefon	+ 386 1 582 67 80
Brezplačna tel. številka za vlagatelje	080 80 24
Faks	+ 386 1 518 40 88
Davčna številka	56687036
Kontakt za vlagatelje	nasvet@generali-investments.si
Kontakt za nadzorne organe	kontakt@generali-investments.si
Spletna stran	www.generali-investments.si
Matična številka	5834457
Št. vpisa v sodni register	1/25274/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Transakcijski račun	SI56 0292 2026 0821 258, odprt pri NLB, d. d. SI56 0400 1004 8842 302, odprt pri OTP banki d.d.
Šifra dejavnosti	64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov 66.300 Upravljanje finančnih skladov
Osnovni kapital	1.767.668,00 EUR
Revizijska družba	KPMG, d.o.o.
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev
Član Skupine Generali	https://www.generali.com

Dokumentacija

Dokumenti

Arhiv

Zgodovina

1994 - 2000

Nastanek in razvoj družbe

KD Skladi, d. o. o., je bila ustanovljena 24. 2. 1994 kot Kmečka družba d. d. V sodni register je bila vpisana dne 11. 3. 1994 pod številko Srg 1392/94. Družba je bila ustanovljena za nedoločen čas. Dne 13. 3. 1998 so bile delnice družbe za upravljanje s sklepom št. R-418/IH/98 vknjižene v centralni register vrednostnih papirjev KDD – Centralne klirinško depotne družbe d. d. in s tem izdane v nematerializirani obliki. Na osnovi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za nadaljnjo prodajo št. 11/200/AG-97 z dne 1. 7. 1998 so bile sprejete v trgovanje na prostem trgu dne 3. 8. 1998. Leta 1996 smo prevzeli v upravljanje KD Galileo, prvi slovenski vzajemni sklad, ki je še dve leti starejši kot družba sama. Istega leta sta se mu pridružila še delniški sklad KD Rastko in obvezniški sklad KD Bond.

Dne 30. 11. 2000 je bila s sklepom št. Srg 2000/13886 vpisana delitev družbe z oddelitvijo in prenosom dela premoženja družbe prenosnice – Kmečke družbe d. d. na novo ustanovljeno družbo Skupina Kmečka družba d. d., Ljubljana, Stegne 21. Skladno s sklepom skupščine dne 19. 10. 2000 je bil del premoženja, določen v delitvenem načrtu, prenesen na novo družbo kot univerzalno pravno naslednico.

Kapital družbe, ki je bil sestavljen iz I. in II. emisije delnic v skupni nominalni vrednosti 200.000.000,00 SIT (834.585,21 evra), se je po vpisu oddelitve v sodni register zmanjšal na 160.000.000,00 SIT (667.668,17 evra). Nominalna vrednost delnic Kmečke družbe d. d. se je zmanjšala z 10.000,00 SIT (41,73 evra) na 8.000,00 SIT (33,38 evra), število izdanih delnic pa je bilo še vedno 20.000.

2001 - 2007

Dne 5. 10. 2001 je bila v sodni register pod številko Srg 2001/10979 vpisana sprememba firme, in sicer se je Kmečka družba d. d. preimenovala v KD Investments d. d.

Na skupščini dne 30. 5. 2002 je bil sprejet sklep o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Dne 30. 8. 2002 je bila v sodni register pod Srg 2002/05430 vpisana sprememba, in sicer se je KD Investments, družba za upravljanje, d. d., preimenovala v KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.

Na osnovi odločbe Ljubljanske borze d. d. Ljubljana so bile delnice družbe za upravljanje z oznako KDZ dne 19. 9. 2002 izključene iz trgovanja na prostem trgu. Delnice KDZ so bile z dnem 30. 9. 2002 izbrisane iz centralnega registra vrednostnih papirjev.

Leta 2005 smo dobili nove člane oranžno-črne družine skladov: KD MM, prvi slovenski denarni sklad, in KD Prvi izbor, prvi slovenski sklad skladov. Leto pozneje je bilo še bolj plodno, saj smo ustanovili kar šest delniških skladov: KD Balkan, KD Novi trgi, KD Severna Amerika, KD Surovine in energija, KD Tehnologija, KD Nova energija in KD Vitalnost.

Družba za upravljanje je v začetku leta 1996 uspešno opravila prvo javno prodajo obveznic v vrednosti 8 milijonov DEM oziroma 4.090.400 evrov in pridobila dovoljenje za organizirano trgovanje. Obveznice so bile dne 10. 3. 2006 izključene iz tečajnice Ljubljanske borze d. d. Ljubljana, saj so dne 15. 3. 2006 zapadle.

2008 - 2014

Družba za upravljanje je dne 22. 1. 2008 od pooblaščenca prejela sklep okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. 2007/15729 z dne 16. 1. 2008, s katerim so bile v register vpisane naslednje spremembe: firma, skrajšana firma, osnovni kapital ter prehod na evro, akt o ustanovitvi in vpis novega poslovnega deleža. Nova firma družbe je KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., skrajšana firma KD Skladi, d. o. o., njen osnovni kapital pa znaša 1.767.668,00 evra. V angleškem jeziku se firma glasi KD Funds – Management Company LLC, skrajšana firma pa KD Funds LLC.

Naši družini 12 skladov (med tem smo spremenili ime družbe v obstoječe KD Skladi) se je leta 2008 pridružilo kar pet novih delniških skladov: KD Indija – Kitajska, KD Latinska Amerika, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, KD Vzhodna Evropa in KD Finance. Vmes smo ponudbo dopolnjevali z novimi varčevalnimi produkti, oblikami dolgoročnega varčevanja v izbrani sklad z različnimi ročnostmi vplačevanja in višino obroka, kot sta KD Varčevalni načrt in VIP 100 Premium.

KD Skladi, leta 2009 največja družba v Sloveniji po velikosti sredstev v upravljanju, smo med prvimi oblikovali KD Krovni sklad, 17 obstoječih vzajemnih skladov pa smo preoblikovali v njegove podsklade. Ostane še investicijska družba KD ID, ki se je leta 2011 preoblikovala v vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni.

Družba se je 13. 2. 2012 preselila na Dunajsko cesto 63, Ljubljana in spremenila poslovni naslov družbe. Družba za upravljanje pri svojem poslovanju ne uporablja nobenega kodeksa. Osnovna dejavnost družbe je upravljanje investicijskih skladov.

Leta 2013 smo razvili nov, nadvse preprost in stroškovno ugoden varčevalni načrt – tri pakete, v katere je vključenih več skladov v vnaprej pripravljenih razmerjih, oblikovanih glede na namen varčevanja: Moje sanje, Popotnica za življenje in Situirana jesen.

Večje spremembe je portfelj KD Skladov doživel tudi januarja 2013, ko smo pripojili štiri sklade KD Krovnega sklada. Delniška podsklada KD Severna Amerika in KD Finance sta se pripojila k podskladu KD Galileo, fleksibilna struktura naložb (z novim imenom KD Galileo, mešani fleksibilni sklad). KD Nova energija se je pripojil k podskladu KD Surovine in energija, KD EM Infrastruktura in gradbeništvo pa k podskladu KD Novi trgi. Poleg tega se je vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni preoblikoval v podsklad KD Krovnega sklada z imenom KD Dividendni, delniški. Sprememba je odražala uskladitev z novo zakonodajo vzajemnih skladov, pri čemer je bil njen cilj doseči večjo preglednost in izboljšati učinkovitost upravljanja.

2015 - 2017

Aprila 2016 smo ponovno razširili paleto naložbenih priložnosti znotraj KD Krovnega sklada z oblikovanjem novega podsklada KD Amerika, delniški. Vlagateljem smo ponudili sklad, ki je osredotočen na ameriške delniške naložbe. Maja 2016 smo v upravljanje prevzeli podsklade Ilirika Krovnega sklada, ki jih je do takrat upravljala družba ILIRIKA DZU, d. o. o. Vseh devet podskladov Ilirika Krovnega sklada smo še jeseni istega leta pripojili k podskladom KD Krovnega sklada. Z opravljeno pripojitvijo se je povečala učinkovitost upravljanja in poslovanja združenih podskladov, vlagateljem pa so se znižali stroški in razširile naložbene priložnosti na vse produkte znotraj KD Krovnega sklada.

Leto 2017 smo začeli z ustanovitvijo novega sklada, in sicer v začetku januarja smo s skladom podjetniških obveznic KD Corporate Bonds vlagateljem ponudili dodatno možnost investiranja v naložbe s fiksnim donosom. Družba trenutno upravlja KD Krovni sklad z njegovimi podskladi in premoženje šestih dobro poučenih vlagateljev.

Že odkar so ustanovitelji družbe leta 1992 kot pionirji oblikovali prvi slovenski vzajemni sklad, smo si prizadevali k vedno novim tehnološkim rešitvam; izboljševali storitve in razvijali produkte, ki so stroškovno učinkoviti in prijazni do uporabnika, vse to skladno z zakonskimi možnostmi. Vlagateljem smo leta 2009 ponudili novo sodobno storitev, spletno poslovalnico KD Skladi.net, ki jim omogoča vpogled v stanje naložb in poslovanje prek spleta. Ves čas smo posodabljali spletno stran z novimi vsebinami in uporabnimi funkcionalnostmi za vlagatelje. Leta 2010 se ji je pridružila še stran na Facebooku in leta 2012 mobilna stran, prilagojena pametnim telefonom in tabličnim računalnikom, kjer lahko uporabniki spremljajo informacije o skladih, dogajanju na borzah in novostih v družbi. V letu 2015 smo se prilagodili naraščajočemu trendu uporabe pametnih telefonov in tablic ter kot prva družba za upravljanje v Sloveniji ponudili mobilno aplikacijo s podrobnim pregledom skladov, vlagateljem pa omogočili vpogled v aktualno stanje svojih naložb. Naslednje leto smo postali še bolj inovativni in razvili najnaprednejše tehnološko orodje – KD AI. KD AI je nova filozofija upravljanja premoženja in finančnega svetovanja družbe KD Skladi. Prva produkta, v katerih je uporabljena, sta gospodarjenje s finančnimi instrumenti in finančno svetovanje na podlagi kvantitativnih algoritmov – Mean CVaR metodologije, s katero optimiziramo portfelje vlagateljev.

2018 -

Februarja 2019 je, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij nadzornih institucij in organov za varovanje konkurence, Generali končal transakcijo s KD Group za pridobitev 100-odstotnega lastništva v zavarovalnici Adriatic Slovenica in KD Skladih. Posledično se je družba KD Skladi avgusta 2019 preimenovala v Generali Investments ter hkrati zamenjali tudi podobo. Logotip – črno oranžni kvadrat – bo zamenjala znamenita podoba beneškega leva, ki je simbol skupine Generali. KD Krovni skladi se je preimenovali v Generali Krovni sklad. Skupina Generali je neodvisna mednarodna finančna skupina, ustanovljena leta 1831 in danes prisotna na vseh koncih sveta. Za stranke skrbijo tisoči strokovnjakov, na podlagi kazalnikov prodaje, dobička, sredstev in tržne vrednosti pa se po lestvici Fortune Global 500 uvršča med 60 največjih družb na svetu. V ožjem organizacijskem obsegu je Generali Investments CEE, družba za upravljanje v Srednji in Vzhodni Evropi, katere del smo postali, največja v svojem poslu v regiji CEE.

Kadri

V družbi Generali Investments se zavedamo, da so za uspeh podjetja ključnega pomena lojalni in zadovoljni zaposleni. Ambiciozno sledimo zastavljenim ciljem, ki smo jih sooblikovali skupaj z zaposlenimi, s svojimi vlagatelji in poslovnimi partnerji.
Za dosego ciljev potrebujemo zavzete in strokovne sodelavce, katerim omogočamo razvoj njihovih potencialov tako na strokovnem kot tudi na osebnostnem področju. Ustvarili smo prijazne delovne razmere in okolje, ki vsakemu članu ekipe zagotavljajo možnost kreativnega izražanja, razvijanja učinkovitosti in zanesljivosti.
Dejavnost nam narekuje neprestane izboljšave in odzivanje na živahen ritem sprememb. Naši kadri so visoko usposobljeni, predvsem s področja ekonomije, prava, informatike in trženja.

Prosta delovna mesta

Trenutno nimamo razpisanih prostih delovnih mest.

Prijava za zaposlitev

V primeru, da bi želeli sodelovati z nami, vas vabimo, da nam pošljete kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj in dokazili o formalni izobrazbi in neformalnih oblikah usposabljanja na naslov: Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov:
kadri@generali-investments.si

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.

Skupina Generali Investmnets spada med največje poslovne skupine v Sloveniji in se razvija v eno večjih skupin na območju srednje in jugovzhodne Evrope. Ključne dejavnosti Skupine so zavarovalništvo, prodaja premoženjskih, življenjskih, pokojninskih ter zdravstvenih zavarovanj in upravljanje premoženja. Glavne poslovne dejavnosti matične družbe Generali, ki deluje že od leta , so

Posluje v naslednjih dejavnostih:

Zavarovalništvo

Nosilna družba zavarovalniške dejavnosti v Skupini Generali je zavarovalnica Generali, ki je po velikosti druga največja zavarovalnica na slovenskem zavarovalnem trgu in se ponaša z več kot 185-letno tradicijo. V svojem portfelju nudi vsa zavarovanja: zdravstvena, premoženjska, življenjska in pokojninska zavarovanja ter zagotavlja celovito zavarovalno zaščito. Ob uspešnem prepoznavanju tveganj razvija sodobna zavarovanja in stoji ob strani posameznikom in pravnim osebam. Z razvojem sodobnih zavarovalnih storitev, s strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in hitri ter učinkoviti pomoči ob nastanku škod zagotavlja nove dimenzije varnosti. V Sloveniji je zavarovalnica prisotna od leta 1996. Je prepoznavna in všečna zavarovalnica z največjim deležem najbolj zadovoljnih zavarovancev.*

* Vir: Neodvisna raziskava GfK, Zavarovalniški monitor 2017

Upravljanje investicijskih skladov

Osnovne dejavnosti družb za upravljanje so upravljanje investicijskih skladov in storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti. Zunaj Slovenije delujeta še 2 družbi za upravljanje (Generali Fondovi in Generali Locusta), ki skupaj upravljata 18 investicijskih skladov, od tega 14 vzajemnih skladov na Hrvaškem in 4 vzajemne sklade v Makedoniji. Družba Generali Investments upravlja tudi naložbe kritnih skladov Pokojninskega varčevanja AS in naložbe življenjskih zavarovanj.

Finančne storitve in drugo

Predstavitev družbe Generali Investments

Združujemo tradicijo in inovativnost

Osebna izkaznica

Dokumentacija

Dokumenti

Arhiv

Zgodovina

Nastanek in razvoj družbe

Kadri

Prosta delovna mesta

Prijava za zaposlitev

Zavarovalništvo

Upravljanje investicijskih skladov

Naročite se k finančnemu svetovalcu

Prijava na e-novice

O družbi

Skladi

Varčevalni načrti

Informacije in pomoč

Pravne informacije

Prijava na e-novice

Vprašajte nas

Brezplačni telefon

Brezplačno svetovanje